Pacific Rubiales compró Petrominerales por $3 billones

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En una transacción por 1.600 millones de dólares canadienses, que en pesos colombianos es cercana a los $3 billones, la petrolera canadiense Pacific Rubiales anunció la compra del total de las acciones, US$11 por cada título, dePetrominerales, otra organización canadiense del mismo sector.

Según la información relevante publicada en la página web de laSuperintendencia Financiera, “en la operación fueron adquiridos aproximadamente 9,8 millones de acres brutos (6,8 millones netos), de activos de exploración y desarrollo en Colombia y Perú, y en la participación de intereses en oleoductos en Colombia”.

El presidente de Pacific Rubiales, Ronald Pantin, aseguró que el negocio va acorde con su modelo de expansión y garantiza mayor valor a la organización.

“Esta adquisición se ajusta de manera excelente a nuestra estrategia, generando captura inmediata de valor adicional mediante sinergias de activos y aumentando la producción y el flujo de caja de manera atractiva”, dijo.

También advirtió que la transacción fue hecha ciento por ciento en efectivo, por lo que no generará disolución alguna de los accionistas de la empresa compradora.

Estos son lo detalles de la operación revelados por la empresa en un comunicado a la Superintendencia Financiera:

El precio total de la adquisición sobre una base totalmente diluida, incluyendo la deuda neta asumida, y excluyendo el financiamiento de ExploreCo, será de aproximadamente Cdn.$1.6 millardos. El financiamiento de la adquisición se realizará mediante efectivo disponible y líneas de crédito bancarias, incluyendo un compromiso adquirido de una línea de crédito bancaria a corto plazo de US$ 1.3 millardos, que la Compañía espera refinanciar una vez culmine la adquisición. La contraprestación en efectivo por cada acción de Petrominerales representa una prima de aproximadamente 56% con relación al precio de negociación ponderado por volumen, de Petrominerales, de los últimos 20 días en la Bolsa de Valores de Toronto, a 27 de Septiembre de 2013.

Se anticipa que la transacción se hará mediante un plan de arreglo (el “Arreglo”) aprobado por una corte. “Este adquisición se ajusta de manera excelente a nuestra estrategia, generando captura inmediata de valor adicional mediante sinergias de activos, y aumentando la producción y el flujo de caja de manera atractiva,” comentó Ronald Pantin, Chief Executive Officer de Pacific Rubiales. “La producción de crudo liviano y las reservas pueden ser integradas con nuestra creciente producción de crudo pesado, generando una fuente de diluyente a un costo menor hacia el futuro. Además, esta adquisición genera para la Compañía acceso a infraestructura de transporte a un costo menor adicional y más confiable por medio de las participaciones de Petrominerales en los oleoductos OCENSA y OBC en Colombia, que son altamente estratégicos para los planes de la Compañía de incrementar su producción de crudo pesado en el país. 

“Esta es una transacción ciento por ciento en efectivo, que no resultará en dilución alguna a los accionistas de Pacific Rubiales e implicará un crecimiento robusto. El financiamiento de la adquisición se hará con efectivo disponible y líneas de crédito bancarias, incluyendo un compromiso adquirido de línea de crédito a corto plazo de US$ 1.3 millardos, que será refinanciado una vez culmine la adquisición. 

Esperamos pagar una porción significativa de la deuda recién adquirida, principalmente mediante de la venta y/o spin-out total o parcial de las de las participaciones adquiridas en los oleoductos, y de otros activos del midstream que actualmente son propiedad de la Compañía, pero retendremos capacidad y acceso mediante acuerdos contractuales a largo plazo. Con posterioridad a la venta de dichos activos, tenemos como meta un radio pro-forma de Deuda/EBITDA menor al 1x a fin de mantener la fortaleza e integridad de nuestro balance general. Se espera que nuestras operaciones pro-forma en el 2014 generen hasta US$ 4 millardos EBITDA en el ambiente actual de los precios de productos básicos, (commodities).

“En general, la adquisición añade producción y reservas a mediciones atractivas y crecientes, activos cuyo valor puede ser aumentado mediante actividad acelerada, sinergias de transporte y decomercialización y ventajas de exploración. Además de fortalecer nuestro enfoque en Colombia y Perú, lo anterior también suma a nuestro record comprobado de extracción de valor mediante el crecimiento de la producción y la generación de flujo de efectivo.”

Los Activos 

El Arreglo resultará en la adquisición de aproximadamente 9.8 millones de acres brutos (6.8 millones netos), de activos de exploración y desarrollo en Colombia y Perú, y en la participación de intereses en oleoductos en Colombia. 

En los primeros meses de 2013, estos activos produjeron aproximadamente 22 Mbbl/d de crudo brutos (19 Mbbl/d netos). Las reservas 2P reportadas para finales del año 2012 fueron 41.3 MMbbl brutos (36.5 MMbbl neto), de las cuales aproximadamente el 65% corresponden a reservas totales probadas.
En total, Pacific Rubiales adquirirá los siguientes activos de Petrominerales: 

18 bloques que abarcan 1.6 millones acres brutos/netos en Colombia;

4 bloques que abarcan 8.2 millones de acres brutos (5.2 millones netos) en Perú;

5% de participación en el capital de Oleoducto Central S.A. (“OCENSA”), en Colombia; y 

9.65% de participación en el capital de Oleoducto Bicentenario de Colombia (“OBC”), en Colombia.

Los activos de Petrominerales en Brasil serán trasladados a la recién formada compañía ExploreCo, antes del cierre del Acuerdo.

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