El consumo de agua del sector hidrocarburos es el segundo más bajo del país

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Gráfico de la semana

Gráfica N°1
Fuente: Estudio Nacional del Agua, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), 2015.

Uno de los temas de mayor debate en los escenarios de discusión medioambiental, es el uso del agua en las operaciones extractivas y la cantidad que se consume de este líquido en actividades como las llevadas a cabo en Yacimientos No Convencionales (YNC).

Según el último Estudio Nacional del Agua realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) publicado este 11 de agosto, la industria petrolera es la segunda que menos líquido consume en sus procesos en el país, con el 1,6%, es decir 592,8 millones de metros cúbicos al año.

Como se observa en el gráfico N°1, del consumo nacional de agua para hogares y sectores económicos, los que menos usan este líquido en sus procesos son en su orden Servicios, Hidrocarburos, y Minería con el 1,30%, 1,60% y 1,80% respectivamente.

Por su parte, sectores como el agrícola, la generación de energía y el pecuario, son los que más demandan este líquido, sumando los tres el 76,6% del consumo nacional de agua, es decir unos 27.548 millones de metros cúbicos al año.

Cabe destacar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en su Reporte Mundial de Desarrollo Hídrico, publicado en marzo de 2015, estima que para el 2035, los países en vía de desarrollo aumentarán la demanda de agua para producción en el sector agrícola en un 57% y en el petrolero un 13%, mientras que los restantes lo harán en un 36% y un 13%, respectivamente.

Uno de los problemas frecuentes, según el reporte, es que en América Latina cualquier crisis hídrica tiene sus orígenes más, en la eficiencia del manejo del líquido, que en términos de disponibilidad física. Esto se refleja en problemas como que el 90% del agua residual en estos países no se recolecta ni trata.

Gráfica N° 2
Fuente: Estudio Nacional del Agua, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), 2015

El consumo de agua por sector productivo no es igual en todo el país, ya que depende de las características geográficas de la actividad y en donde esté asentada la misma.

En el gráfico N° 2 se puede observar el consumo de cada sector por área hidrográfica , como se evidencia, a pesar de que existe una variación en el consumo de cada sector, el petrolero usa menos de este líquido en las zonas referente, 0,03% para la zona Caribe 0,4% para Cauca, 9,1% Orinoco, 10,3% Amazonas y 0% en el Pacífico.

En contraposición, la participación regional de los sectores agrícola y energético en el consumo de agua superan en promedio el 40% y el 25% del total, respectivamente. En el caso del Amazonas, en donde no hay generación de energía hidro y termoeléctrica, el consumo doméstico es el más grande, con un 42%.

Si bien es cierto que la mayorías de las industrias dependientes de los recursos naturales generan impactos ambientales, el sector petrolero por la localización de sus proyectos la extensión de los mismos en los terrenos, su capacidad de reciclar el agua en las diversas metodologías de exploración y producción, la rigurosa reglamentación ambiental por la que se rige y el bajo consumo de agua respecto a otras actividades, minimiza la influencia de la industria petrolera en la integridad y salud de los recursos hídricos nacionales.

Además, con la institución de la Resolución 1207 de 2014 del Ministerio de Ambiente, se aplican reglamentaciones para el uso de aguas residuales tratadas en cada sector económico, de modo que la actual demanda de agua del país disminuya como alternativa de sostenibilidad ambiental y el impacto sea menor en términos absolutos.

Gráfico de la Semana elaborado por: José Luis Langer – Analista Sectorial – Campetrol (analistasectorial@campetrol.org) 12/08/2015

El reto de las licencias ambientales a 2015

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Gráfico de la semana

Impacto de la Reforma Tributaria en las empresas de BB&SS petroleros

Gráfica N°1
Fuente: Acuerdo Gobierno Industria
(est): Estimado

Con la sanción del Decreto 2041 de 2014, que entró en vigencia en enero de este año, el Gobierno busca agilizar los trámites para la obtención de licencias ambientales, lo que supone una herramienta útil para fortalecer la recuperación del sector de hidrocarburos frente a la coyuntura de precios y el bajo horizonte de reservas.

 Según información del Acuerdo Gobierno-Industria, bajo la legislación anterior, el trámite de licencias en 2014, (gráfica N°1), duró en promedio 14 meses para su expedición.

 Sin embargo, como informó el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo a Campetrol, con el Decreto 2041 de 2014, si la solicitud se encuentra con su documentación debidamente diligenciada y soportada, el periodo de aprobación son los 90 días que estipula la nueva norma.

Cabe señalar, como lo indicó el titular de la cartera de Ambiente, que la deficiencia en la calidad de la documentación que soporta el trámite de la licencia, llevará al rechazo de la solicitud en los primeros 20 días.

 Tras la introducción de este nuevo decreto, el promedio del número de licencias en trámite por mes se ha mantenido en alrededor de 110, (es decir, un 10% menos que en el 2014).

 

 

Impacto de la Reforma Tributaria en las empresas de BB&SS petroleros

Gráfica N°2
Fuente: Acuerdo Gobierno Industria

Como se observa en la gráfica N°2, el número de aprobaciones de licencias ambientales, como proporción de las solicitadas hasta finales de mayo de cada año, había aumentado, sin embargo se presentó una disminución de las mismas para el mismo periodo de 2015.

Cabe mencionar que el número de solicitudes tramitadas en los primeros cinco meses de 2013 fue notablemente bajo debido a que la mayoría de trámites de dicho año se realizaron en el segundo semestre, mientras que en los demás periodos se vio un ritmo más homogéneo.

Hoy aplaudimos que el Decreto 2041 permite a los proyectos de explotación de hidrocarburos ya licenciados, solicitar modificaciones para adaptarlos a nuevas actividades sin necesidad de iniciar un nuevo trámite, lo que significa un avance en los tiempos de evaluación de la licencia.

 

Gráfico de la Semana elaborado por: José Luis Langer – Analista Sectorial – Campetrol
(analistasectorial@campetrol.org)30/07/2015

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Impacto de la Reforma Tributaria en las empresas de BB&SS petroleros

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Gráfico de la semana

Impacto de la Reforma Tributaria en las empresas de BB&SS petroleros

Gráfica N°1
Fuente: OECD Taxation Data, 2015

 

Con la Reforma Tributaria con la que se inició el año 2015, la industria colombiana enfrenta un aumento en la carga fiscal importante a sus utilidades que ya era notablemente alto.

Esta Reforma trajo consigo una nueva tributación, la Sobretasa del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (Cree), que aumentó en 5 puntos porcentuales la carga impositiva colombiana sobre la renta

Cabe destacar que la carga impositiva sobre la renta en Colombia fue la tercera más alta del mundo con un 33% (25% de imporenta y 9% del CREE) y este año se ubica como la primera con la adición de la sobretasa como se observa en la gráfica 1.

Estas cargas, aunque buscan aumentar el recaudo nacional, desincentivan la inversión privada nacional e internacional, debido a las altas tasas de estos impuestos y la dificultad para su declaración y efectiva tributación.

La Inversión Extranjera Directa (IED), que en el primer semestre ha disminuido en un 47% respecto a 2014 (pasando de $8.819 millones de dólares a $4.674 millones) puede verse impactada negativamente por esta estructura tributaria menos atractiva.

Adicionalmente, esta Reforma Tributaria de noviembre de 2014, resulta ineficiente en su ejecución al aumentar el recaudo exclusivamente por medio de los ingresos y patrimonio de las empresas, sin tratar problemas como la evasión (2% del PIB para el IVA y 2,3% para el impuesto sobre la renta), y las figuras como entidades sin ánimo de lucro, donde se están amparando entidades con ánimo de lucro, lo que crea una evasión técnica que debe ser revisada y controlada.

Adicionalmente hay que trabajar fuertemente contra el contrabando y la informalidad generada por esta actividad ilícita, lo cual afecta el ingreso fiscal, por ello hoy desde Campetrol aplaudimos la sanción de la Ley Anticontrabando y hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que emprenda mayores acciones para combatir este flagelo.

El anterior impacto es más fuerte para las empresas de bienes y servicios petroleros. La Tasa Efectiva de Tributación (TET) mide de forma directa “el total de la carga tributaria impuesta por la regulación nacional a las firmas en proporción a las ganancias que obtienen por sus actividades” como se observa en la gráfica 2.

Tasa efectiva de tributación promedio

Gráfica N° 2
Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2015

 

Tomando los estados financieros de las 25.515 empresas que reportan su información contable a la Superintendencia de Sociedades, se puede apreciar la diferencia entre la TET del total de estas compañías y de aquellas pertenecientes al sector de bienes y servicios petroleros.

En promedio, una empresa normal estaría tributando el 30% de sus utilidades (alrededor de $488 millones en impuesto de renta y complementarios de $1.826 millones de utilidades), mientras que las de BB&SS petroleros estarían tributando 38% de sus utilidades ($4.208 millones en impuesto de renta y complementarios de $11.118 millones de utilidades). Todo esto sin tener en cuenta el impacto de las nuevas medidas de la reforma.

Lo anterior se explica porque a diferencia de las empresas de BB&SS petroleros, varias de otros sectores cuentan con distintos beneficios tributarios como exenciones, descuentos, deducciones y exclusiones.

Si bien esto está concebido como una medida para incentivar el crecimiento de ciertas industrias nacionales, también supone un costo fiscal para el Estado (lo que se podría recaudar si estos beneficios tributarios no existieran, siendo del 49% del recaudo total de 2014, unos $53 billones de pesos) y puede reorganizarse para lograr una inversión eficiente del Gobierno.

Adicionalmente, cabe indicar que un costo fiscal del Estado se justifica cuando hay un desarrollo de un sector de la economía, y se impulsan las exportaciones, la generación de empleo y el desarrollo, es decir tiene que haber una medición del impacto de esas exenciones, ya que si no se hace, se estarían sacrificando inversiones del Estado.

En general, la Reforma Tributaria de noviembre anterior, limita el crecimiento empresarial al desincentivar los flujos de inversión que estos sectores reciben, debido a que los tributos caen principalmente sobre los ingresos de las compañías.

El sector de bienes y servicios petroleros no solo se ve más impactado por estos cambios con su actual TET, sino que además se ve desprovisto de herramientas para recuperar su desempeño después de la coyuntura al perder atractivo y, al igual que empresas de otros sectores, tener que tributar en instancias en que incluso no se están generando utilidades sino pérdidas.

Gráfico de la Semana elaborado por: José Luis Langer – Analista Sectorial – Campetrol (analistasectorial@campetrol.org)
21/07/2015

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Costos por ataques petroleros ascienden a $102 mil millones en 2015

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Gráfico de la semana

Costos por ataques petroleros

Gráfica N°1
Fuente: Ministerio de Defensa, reporte empresarial de afiliados

Durante el 2015, el sector petrolero colombiano ha soportado una coyuntura difícil, no solo por cuenta de los bajos precios del crudo (cuya referencia WTI hoy se halla en USD$53), sino por el ascenso en el número de bloqueos y atentados que contra las operaciones y la infraestructura del sector se han presentado, respectivamente.

Como lo muestra la gráfica N° 1, en cuanto a bloqueos, durante el primer trimestre de 2015 se registraron 62, de los cuales el 40% se dieron por aspectos laborales. Con relación al segundo trimestre, se presentó un aumento del 56% en este tipo de incidentes.

En cuanto a voladuras y otros atentados a la infraestructura petrolera, el aumento ha sido más significativo. Mientras que en el primer trimestre de 2015 se habían dado solo dos ataques, a final de junio el número de estos incidentes ascendió a 49, cifra que se complementa con la publicada por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en la que se indica que sumando las acciones violentas de julio, en lo corrido del año los ataques alcanzan los 55.

Es decir, solamente en la semana y media corrida de julio se han dado seis (6) ataques, tres veces más que en el primer trimestre.


Costos de ataques e incidentes


Gráfica N° 2
Fuente: Ministerio de Defensa, CENIT, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reporte empresarial y estimaciones con cifras actuales.

Hablando de los costos generados por los ataques a la infraestructura petrolera, en el primer trimestre del año, estos incidentes tuvieron un costo asociado de alrededor de $1.500 millones de pesos en reparaciones, descontaminación, pérdida de crudo, etc.

Lo anterior contrasta con las cifras de finales de junio, ya que se estima que los costos totales generados por estas actividades ilícitas podrían ascender a los $99.000 millones de pesos para el sector, en los cuales se encuentran reparaciones, descontaminaciones, pérdida de crudo, personal asociado, etc. Incluyendo los recientes 6 ataques de julio, la suma ascendería a $101.700 millones de pesos.

En el caso de CENIT, filial de Ecopetrol y una de las empresas más importantes de transporte de hidrocarburos, esta entidad reporta más de 30 atentados a su infraestructura en los últimos tres (3) meses, solamente en reparación y descontaminación se tienen costos de $8.000 millones de pesos, es decir, un aumento de 1500% respecto a los costos incurridos en el primer trimestre.

En este año, Ecopetrol ha perdido más de 50.000 barriles de petróleo producto de estos ataques, y el total de pérdidas de esta naturaleza en el país supera los 100.000 barriles, que al promedio de precio de 2015, supone una disminución de $7.200 millones para Ecopetrol y de $14.560 millones a nivel nacional en ingresos por ventas de crudo.

De mantenerse esta tendencia, al final de 2015 podría mostrar un número de ataques superior al de 2014, esto es, de 136, con costos asociados que sobrepasen también el impacto de 142.000 millones de pesos evidenciado el año pasado.

Los ataques a la infraestructura energética golpean fuertemente a las empresas operadoras y de bienes y servicios y a sus costos de operación, adicionalmente al ambiente y sus recursos naturales, así como a la producción petrolera en caso de que se mantengan estas acciones, lo cual pondría en riesgo la meta de 1.029.000 barriles diarios propuesta por el Ministerio de Minas y Energía para este año 2015.

Por tal motivo resulta necesario diseñar estrategias que permitan mitigar o evitar estos choques sobre la producción nacional de crudo, de modo que el efecto exógeno de los precios no se vea agravado por incidentes que la fuerza pública puede ayudar a combatir.

Gráfico de la Semana elaborado por: José Luis Langer – Analista Sectorial – Campetrol (analistasectorial@campetrol.org)

15/07/2015

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¿En qué parte de la economía está el petróleo?

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Gráfico de la semana

Participación sector petrolero en la economía

Gráfica N°1
Fuente: Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El sector petrolero, notable por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), 5,88% promedio en la última década, ha sido uno de los motores de crecimiento más importantes de la economía colombiana en los últimos diez años, pues ha generado importantes recursos para el fisco y para la ejecución de proyectos de inversión social.

En cuanto a su participación en el PIB, el sector petrolero ha tenido una contribución notable equivalente a 8,34% en su punto más alto (2011), tres veces la producción pecuaria y ganadera de ese año y ocho de veces la textil. Incluso en 2015, con el peso de la coyuntura sobre la industria, esta relación se mantiene.

El impacto de esta coyuntura ha dejado pérdidas por 4 billones de pesos para el PIB, cabe indicar que mientras la participación de la industria petrolera en 2014 fue del 7%, se estima que para 2015 se ubique en el 6,3%.

En cuanto a exportaciones, en el 2005 el sector representaba un cuarto del total de las ventas externas del país, es decir un 25%. Esto después de 25 años de representar menos del 20%, para que en menos de 10 años se duplicara su participación al 50% y convertirse en el principal producto tradicional en estas operaciones.

Se proyecta que en el 2015, las exportaciones sufran un duro impacto, perdiendo 11 puntos porcentuales de representación (una disminución de ingresos por exportaciones de 33 billones de pesos), la caída más grande de las ventas externas de petróleo desde 1990.

Cabe mencionar que aunque entre 2014 y 2015 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) aumentó de un promedio de $2.000 a $2.506 pesos, la coyuntura es lo suficientemente fuerte para reducir el efecto positivo de la tasa de cambio en las exportaciones.

Respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED), en los últimos cinco años la falta de hallazgos importantes de reservas y la prioridad en la producción, han hecho que el flujo de dineros hacia el país haya disminuido paulatinamente.

Adicionalmente, la coyuntura ha generado una baja de ocho (8) puntos porcentuales entre 2014 y 2015 en la participación del sector en la IED, lo que equivale a una reducción de $2.300 millones de dólares en el grueso de estos capitales entrantes.

Participación de segmentos del sector en el PIB

Gráfica N° 2
Fuente: Banco de la República, DANE, Superintendencia de Sociedades

Dentro del sector, las empresas de bienes y servicios petroleros se han visto afectadas desde antes de la caída de los precios del petróleo por la prioridad que se le dio a la producción en la industria en detrimento de la exploración, tendencia que se aprecia en el gráfico N° 2; este fenómeno se debe principalmente a la evolución de esta actividad en los últimos diez años.

En la crisis de precios de 2009, la industria eligió ampliar sus reservas por medio de un esfuerzo exploratorio que vio una entrada de capitales extranjeros importantes para esta iniciativa, (en el caso de Ecopetrol, por ejemplo, vio un incremento de su inversión en exploración del 9% al 17% del total de sus inversiones, es decir, un aumento de $600 millones de dólares).

Entre 2009 y 2010, la exploración terrestre aumentó en casi 7.000 kilómetros de sísmica, la variación más grande desde inicios del nuevo milenio.

Esto supuso mayor actividad en la perforación de pozos, lo que aumentó progresivamente la participación de este sector dentro del PIB.

Sin embargo, cuando se llegó en 2011 al record de utilidades del sector, el enfoque se centró en la producción, limitando la actividad de varias empresas de bienes y servicios de modo que su rendimiento en la economía se redujo. Además, la exploración terrestre se cambió en volumen por la marítima, área en el que muchas empresas no resultaban internacionalmente competitivas.

Así pues, como se observa en la gráfica, el sector petrolero se desarrolló en los últimos cinco años sacrificando la fortaleza de una parte de sus proveedores de bienes y servicios, también afectados por la actual coyuntura, generando una brecha entre estas empresas y el resto del sector.

Para frenar esta tendencia y con miras a fortalecer, así como a renovar este segmento tan relevante en la industria petrolera, y evitar escenarios en que estas empresas deban suspender su labor, es necesario regresar a estas el rol de avanzada que han manejado, no solo en términos de exploración, sino también en el potencial que representan de innovación, implementación de nuevas y más eficientes tecnologías y su desempeño en otros países para elevar la competitividad colombiana en el extranjero.

Gráfico de la Semana elaborado por: José Luis Langer – Analista Sectorial – Campetrol (analistasectorial@campetrol.org).
07/07/2015

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