Reforma energética mexicana permitirá firma de contratos entre Pemex, CNH y empresas petroleras colombianas

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Latam Energy Convention

  • Reforma abrirá oportunidades a empresas petroleras colombianas en temas de exploración, producción, transporte, distribución, comercialización y servicios.
  • México estima que la participación del sector privado alcanzará, en la primera fase, un 27% de la inversión total requerida en los proyectos energéticos.
  • Debemos trabajar para ser más competitivos y así llegar a nuevos actores de la industria de hidrocarburos como México, afirmó el presidente de Campetrol.

Bogotá, mayo 29 de 2015 (@campetrol). Cerca de US$10 mil millones de dólares por año, es lo que espera recibir México por cuenta de la Reforma Energética recientemente expedida, y que abre la posibilidad para que empresas del sector de hidrocarburos colombianas, puedan suscribir contratos con Petróleos Méxicanos (Pemex), y la Comisión Nacional de Hidrocarburos de ese país.

Así lo aseguró el embajador y coordinador de la Unidad de Promoción de Inversiones de Negocios Internacionales de Promexico, Mario Chacón Carillo, en el marco del primer Latam Energy Convention, organizado por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) y Projects Forum (EPF).

Según el Embajador “la Reforma Energética abre la posibilidad para que empresas petroleras colombianas, de toda la cadena, puedan trabajar en temas de exploración, producción, transporte, distribución, comercialización y servicios, lo que les abre grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo”.

Agregó que esto se debe a que México abrió el camino para que compañías extranjeras exploren y exploten petróleo en ese país, actividad que anteriormente desarrollaba de manera exclusiva el estado.

“Estimamos que la participación del sector privado alcanzará, en la primera fase, un 27% de la inversión total requerida en los proyectos energéticos, y es allí donde Colombia puede jugar un papel importante no solo con Ecopetrol, sino con otras empresas operadoras y de bienes y servicios”, recalcó Chacón Carrillo.

El Embajador también manifestó, que para los próximos cuatro años, la industria energética mexicana requerirá cerca de 135 mil especialistas y profesionales, debido a que se incrementará la dinámica de la actividad extractiva.

Por su parte Fluvio Ruíz, consejero profesional de Pemex, indicó que la Reforma Energética mexicana permitirá a los actores de la industria del ese país, aprender de la experiencia y el conocimiento que Colombia tiene en temas de petróleos, lo que permitirá intercambiar experiencias entre las dos naciones.

Rubén Darío Lizarralde, presidente Ejecutivo de Campetrol, indicó que muchas empresas de bienes y servicios colombianas cuentan con toda la experiencia para operar en México y asociarse con la estatal Pemex, sin embargo destacó que para llegar allí hay que ser competitivos.

“Tenemos que trabajar en mejorar el tema de competitividad, es fundamental esto para poder acceder a este país y a otros como Venezuela y Argentina, ya que en estas naciones podemos trabajar aportando nuestros conocimientos en temas de infraestructura, manejo con comunidades y seguridad física”, destacó el dirigente gremial.

Gobierno aliado estratégico

La viceministra de Comercio, Mariana Sarasti, quien instaló el Latam Energy Convention, afirmó que el gobierno nacional trabaja afianzando la relación con el país centroamericano, con lo cual “se busca apoyar a la industria de hidrocarburos, ficha clave para incrementar las exportaciones”, aseguró.

En esta misma línea se pronunció el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Mauricio de la Mora, quien en el marco del Panel “Oportunidades y Desafíos del Sector Petrolero en Colombia”, recalcó que desde la entidad se “está trabajado en medidas para afrontar la coyuntura y mejorar en competitividad”.

Frente a estos pronunciamientos, el presidente de Campetrol indicó que el gobierno nacional debe trabajar en dar garantías para la operación en Colombia, ya que es este, el país menos atractivo para el mundo de hidrocarburos debido al régimen fiscal con el que se cuenta.

Al cierre del evento, Hernán Arizmendi, CEO de EPF, afirmó que el Latam Energy Convention se realizará también en Brasil, Argentina, Chile y Perú, con lo cual se busca impulsar la industria de hidrocarburos de estos países y analizar las oportunidades de intercambio comercial con México.

El Latam Energy Convention contó con la participación de empresas del sector mexicanas, así como de Pro Mexico, la Secretaría de Economía de México, la Embajada de México en Colombia. Standard & Poor´s, Norton Rose Fulbright,
y Grupo Argos.

Reforma Energética mexicana permitirá nuevos negocios e inversión para sector petrolero colombiano

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Primera versión de Latam Energy Convention se realizará en Colombia

  • Institucionalidad del sector energético mexicano presentará las oportunidades que traerá la Reforma Energética en ese país.
  • Durante el evento se realizará una rueda de negocios en la que participarán importantes empresas del sector de hidrocarburos de ambos países.
  • Empresas colombianas tendrán grandes posibilidades de explorar y explotar petróleo en México, destaca presidente de Campetrol.

Los próximos 27 y 28 de mayo se realizará en Bogotá la primera versión del Latam Energy Convention “oportunidades bilaterales de inversión, servicios y tecnología en Colombia y México”, en el cual la institucionalidad y el empresariado de hidrocarburos de ambos países, analizarán las oportunidades y beneficios que trae la Reforma Energética mexicana.

Este reciente cambio legislativo que se dio en el país centro americano, abrió el camino para que compañías extranjeras exploren y exploten petróleo en México, actividad que anteriormente desarrollaba de manera exclusiva el estado.

“Ante la dinámica actual por la que atraviesa el sector petrolero en el mundo, los distintos países están analizando nuevas oportunidades para establecer sus inversiones, uno de esos nuevos escenarios es México, país que permitirá a todos los actores de la cadena crear nuevos negocios y desarrollar relaciones comerciales gracias a la Reforma Energética que aprobaron”, señaló el presidente de la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), Rubén Darío Lizarralde Montoya.

El directivo gremial agregó que Colombia tiene un gran potencial en esta reforma energética, ya que el país se ha convertido en un referente de la industria, pues se ha actualizado en el tema tecnológico del sector de hidrocarburos.

Durante el primer día se desarrollará una agenda académica en la cual se abordaran temas como: políticas de transparencia, seguridad y corrupción, infraestructura energética mexicana, plan de desarrollo y nuevos negocios, así como asociatividad empresarial y alianzas Colombia – México, entre otros.

El segundo día se adelantará una rueda de contactos, en la cual empresas públicas y privadas de ambas naciones consolidarán acuerdos comerciales de beneficio bilateral.

Esta primera versión de Latam Energy Convention que se desarrollará en Bogotá, se realizará en el Club Metropolitan, similar actividad se organizará en otros países como Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.

Mayor información en www.latamenergyconvention.com

Costos de perforación de pozos en Latinoamérica

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GDS-201505-3

Fuente: Construcción con base en información de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Petróleos Mexicanos (Pemex), Ecopetrol, Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), Perupetro, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Petroecuador.

Uno de los procesos de gran importancia en la exploración y explotación de hidrocarburos es la perforación de pozos, actividad fundamental porque posibilita la confirmación, delimitación y prospectividad de yacimientos, así como la extracción del recurso.

Dado que la perforación consta de distintos componentes de diferente participación, las empresas de bienes y servicios (B.B. & S.S.) interesadas en trabajar con las grandes operadoras en estos países, evalúan siempre el peso que tienen sobre la industria antes de participar.

Cabe señalar que estas empresas buscan establecerse en países en donde se provean condiciones óptimas para desarrollar la actividad extractiva, cuenten con alta competitividad, crecimiento, menores restricciones tributarias y operacionales, así como bajos costos de los procesos de perforación.

Para evaluar este último elemento en el contexto latinoamericano, en la Gráfica de la Semana se tomaron los costos promedios de perforación de pozos en los diferentes países con base en las siguientes características: pozo con una profundidad de 11.000 pies, tiempo de taladro de 61 días (promedio) y con un equipo de 1.500 caballos de fuerza, con costos de operación de daily rate, comidas y staff.

Extrapolando la información de los otros países a este supuesto, se encuentra que los mayores costos de perforación de pozos serían los de Bolivia, por un valor de USD$11,4 millones por pozo (15% por encima del valor colombiano), además, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la principal petrolera del país, tiene una estructura de contratos que favorece los beneficios monetarios del Estado a pesar de estar parcialmente privatizada.

En segundo lugar se encontraría México y tercero Colombia. Aunque inicialmente pareciera que nuestro país ofreciera operaciones más eficientes para las empresas de B.B. & S.S. petroleros, los costos analizados no contienen información de costos de otros factores exógenos importantes de medición más compleja.

Estos costos asociados a las condiciones contractuales de comunidades, seguridad, transporte, insumos, inversión social, entre otros, hacen mucho más costosa la operación en Colombia, no sólo frente a México, sino a otros mercados, lo que disminuye su atractivo para las perforadoras.

En contraposición, aunque en México los costos tradicionales de la perforación son 14,6% más altos que en Colombia, los costos de los demás factores exógenos son mucho menores, dadas las bajas cargas tributarias y una mayor flexibilidad de restricciones contractuales, entre otros, lo que hace que México resulte un entorno más atractivo en contraste con países con menores costos tradicionales de la perforación como Brasil y Argentina, pero que son más rígidos legal y tributariamente.

Fuente:  Fuente: Construcción con base en información de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Petróleos Mexicanos (Pemex), Ecopetrol, Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), Perupetro, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Petroecuador.

Fuente: Fuente: Construcción con base en información de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Petróleos Mexicanos (Pemex), Ecopetrol, Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), Perupetro, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Petroecuador.

Desagregando la información, estos costos tradicionales de perforación de pozos normalmente se subdividen en las siguientes categorías:

  • Obras civiles: son trabajos como construcción y acondicionamiento de la localización, interventoría, obras eléctricas, recuperación de área y todas relacionadas con infraestructura física cuya construcción y establecimiento es requerida.
  • Servicios de perforación: son directamente la contratación de taladros para el proceso de perforación.
  • Movilización de equipo: todo el transporte de materiales, aditamentos y partes necesarias para el proceso de perforación y equipamiento de los taladros.
  • Otros servicios y materiales: partes del proceso como cementación, perforación direccional, brocas, etc.
  • Servicios profesionales: servicios indirectos al proceso como aseguramiento de calidad, supervisión, Company man, ingenieros de perforación, interventores y otros asesores.
  • Relaciones con la comunidad y licencias ambientales: gestión con las comunidades de las zonas de explotación y los trámites de licencias ambientales requeridos.

Se puede observar en el segundo gráfico, que la mayor parte de estos costos gira en torno a los servicios directos (perforación y materiales), debido a la inversión necesaria para la compra, mantenimiento de los taladros y otros instrumentos del proceso.

En segundo lugar se encuentran las obras civiles y servicios profesionales, por último se tienen las relaciones comunitarias y trámites de licencia, que aunque importantes, no resultan tan costosos para las empresas. Si bien esta distribución de costos varía de acuerdo con las restricciones y condiciones de operación en cada país, la diferencia en inversión necesaria para perforar un pozo en Latinoamérica resulta más atractiva en países como México, donde, una fracción menor de ganancias para el gobierno y mejores condiciones contractuales, superan como margen de utilidad unos costos posiblemente altos en operaciones.

Gráfico de la Semana elaborado por: José Luis B. Langer – Analista Sectorial – CAMPETROL (analistasectorial@campetrol.org)

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